上地さんがとにかく理路整然として語り口で積立投資（ドルコスト平均法）の有効性とその根拠を説明していただいたので、２時間があっという間に過ぎました。積立投資が有効な投資手段であることは１０年くらい前に知りましたので、ＩＤＥＣＯをやられる個人事業主のクライアントさん等に相談を受けた際には、上地さんがおっしゃっていたのとは反対にアクティブばかりを進めていました。税理士の立場として利益が多く安定して出始めて来たお客様には、・小規模企業共済 ・経営セーフティ共済 ・ＩＤＥＣＯ ・ＮＩＳＡという順番で進めていましたが、ＩＤＥＣＯは満額の６８，０００円でなく、２３，０００円しか掛けられない方も多いのと、ＩＤＥＣＯもＮＩＳＡも制度としてはすばらしいですが、本気で増やしたいという方には更に上乗せで上地さんのようなプロがチョイスしてくださるファンドを勧めて差し上げたい気持ちが強くなりました。税務のセミナーでこうした投資のセミナーを受けさせていただき誠にありがとうございました。

いつもと視点の違うお話を聞くことができ、楽しかったです。長期での資産形成は大事な事だと思いますが、今までそのような事に心を配っていた事がなく、お客様への配慮が足りていなかったと反省です。まず、自分の老後の資産形成を考えてみたいと思いました。ありがとうございました。

長期資産形成という言葉はそれほど身近なものではありませんでしたが、ゴールに向かってコツコツ形成していく点は有益なものであり、納得できる内容でした。日本のIFAは、短期運用が多いと伺い、本来の趣旨と違い資産形成できないものが多いことが残念です。金融リテラシーを持ち、お客様に提供できるものがあればと思います。もっと勉強したいです。

顧問先はもちろん、私自身にも日本の金融機関や海外からの投資案件のコンタクトが非常に多く、どのように考えればよいか困っていましたが、今日のセミナーで「ゴールを明確にすること」が判断材料になるのだとわかりました。なかなか聞けない貴重なお話しでした。IFAという仕事も初めて知り興味を持ちました。有難うございました。

新NISA開始の前に受講できてよかったです。1800万円の投資枠の争奪戦については、顧問先が金融機関や証券会社の勧誘に左右される前に適切なアドバイスをできればと思います。

来年、新NISA制度が開始するタイミングや身近に金融情報が得られることから、お客様との打ち合わせの際に、金融に関する話題が出ることが増えてきました。お客様から頼りにされるほどの情報を得る機会が多い訳ではないので、今回のようにボリュームのあるセミナーにて情報を得られたことは大変有意義な回となりました。